Zwölf Jahre vor seiner Entdeckung durch Minase wird die Ursprünge der magische Buch mit dunklen, sinnlichen Kräfte enthüllt. Ursprünglich von einer Studentin, Takashiro, die, zusammen mit anderen neugierig Studenten bilden die erste Magic Club auf dem Campus gehört. Der Club beginnt die erotischen Zauber verwenden, um die Durchführung Gefälligkeiten für Kommilitonen und Rache. Nach unterschätzen die Kräfte hinter dem Buch wird Takashiro aus dem Bild genommen, wie ein neuer Führer führt den Verein in Richtung einer dunkleren natürlich eine, die Schule zwingen Newcomer Kitami einen dire Wahl machen.